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板块表现:本周通信板块小幅上涨0.81%。同期沪深300涨幅为0.14%,板块价格表现强于大盘。通信指数62个成分股本周平均换手率为14.42%;同期沪深300成份股总换手率为4.03%,板块整体活跃程度强于大盘。行业要闻:工信部副部长怀进鹏表示中国云计算产业发展迅猛;四部委明确国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域;中国移动上月4G用户劲增1,490.4万户,四亿大关近在咫尺;中国电信发布“互联网+”行动白皮书;中国联通打造哑铃型行业应用支撑体系,提升ICT系统集成能力;中兴通讯“2+4”警用数字集群解决方案2.0全新亮相;雅虎核心业务估值远逊于预期,Verizon出价或低至20亿美元。

核心观点:

工信部明确ICT领域五大工作重点,宽带网络基础设施建设依然至关重要。在世界电信和信息社会日大会上,工信部总工张峰明确ICT建设在五个方面仍需大力推进。包括加快构建高速畅通、覆盖广阔的宽带网络;借助互联网探索智能制造,加深信息技术与各行业的融合,培育新产品、新业态和模式;坚持自主研发和开放创新并重,推动ICT核心技术的突破;加强和优化行业管理模式,健全体系提升效能,推进ICT领域法制化进程;以及大力提升网络与信息安全保障能力,确立关键信息安全保障体系、配套标准和法规建设。其中高带宽、广覆盖的基础网络设施是实施信息领域创新和强国战略的基础,仍是建设的重中之重。

光通信发展处于高峰,广阔前景与核心技术挑战并存。随着移动互联网高速发展,重流量应用的涌现催生中国骨干网从100G的规模部署向着下一代400G甚至1T网络快速升级。在光设备-光纤光缆-光器件构成的光通信产业链中,国内设备领域已经达到世界先进水平,光纤光缆也展现出较强的竞争力,全链条的短板仍是在光器件,由于技术门槛高、规模小、资本投入和政策扶持的缺乏,导致整体实力偏弱。现有设备中光器件成本已占据50-60%,随着规格的提升其份额将可能升至80-90%。我国在光器件芯片方面与全球领先水平差距不大,在整合产业资源和政策统筹的共同推进下,核心技术上的突破将大幅降低网络建设成本、功耗和尺寸,为下一代光网络发展提供强力技术支撑。

中移动物联网客户规模创出新高,开放平台的建设与推广进一步加强。中移动正在构建物联网“云管端”一体化服务体系,其公众物联网已经介入各类终端达2,300万台,OneNET开放平台已入驻20余家众创空间,服务企业客户规模突破2600家,聚集超过1.5万名创客与开发者,孵化出近5,000个物联网与智能制造行业的应用。中移动一直致力于解决“万物互联”的复杂信息交互体系中需求碎片化,协议、标准不统一等问题,推动5G、NB-IoT、LTE-V等技术满足物联网差异化需求,以集成eSIM的通信芯片、模组为抓手,带动物联网新型终端发展。移动将与产业链各行各业合作,集中各方优势资源与能力,进一步强化物联网开放平台的建设与推广,实现“大平台、大连接、大生态”目标。